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行业深度 精密仪器制造业分析—揭秘精密设备制造业的发展趋势
时间:2023-07-03 01:07 点击次数:84

  DENSO,佳能,富士胶卷,基恩士这四家企业,虽说统称为精密机器制造商,但有各自不同的主营产品。根据种类不同所处情况也大不相同。

  首先是作为汽车零件制造商的DENSO,其生产的零部件在美国和中国都占据了一定的市场份额,随着电动化和先进驾驶系统的普及,新技术的研发成本是不可避免的。因此,提高开发效率和收益性是关键。除此以外,在适当的时期投入新产品等,都要求各公司具备预见市场的能力。

  其次,佳能和富士胶卷所属的数码相机和复印机・打印机行业。日本的OA机器制造商在世界有着举足轻重的地位,2008年金融危机以后,以单色复合机为主的办公设备需求减少,并且,低价竞争、日元升值等原因,各公司都有减收减益的情况。随着市场缩小,富士胶卷将主力事业转向医疗健康领域。随着对于医疗器械的需求增加,原材料价格的暴涨、汇率风险等,受到金融危机的影响,但以发达国家为中心的高龄化背景下,预防医疗领域被逐渐重视,诊疗相关设备的需求正在扩大。

  然后是基恩士所属的电子零部件行业。这个行业,随着5G的登场,以通信机器为首,预计汽车和工厂自动化方面的电子零部件需求将会扩大。其中,特别值得期待的是汽车的电气化和工厂自动化的流程。有着传感器测量、控制机器的欧姆龙和基恩斯的成长空间非常大。但是,令人担忧的材料是美中贸易摩擦的加剧。实际上,基恩斯表示,受美中贸易摩擦导致企业投资意欲减退,另外受到疫情影响,合作方的工厂开工率较低,导致销售额有所下降。

  像这样,即使在精密仪器行业中,也有不少因时代潮流而陷入困境的产品。今后,如何适应时代的变化,对各公司来说是很重要的。

  让我们来看看精密机器制造商中主要的4家公司——DENSO、佳能、富士胶卷、基恩士的销售额(营业收益)和营业利润吧。以下图表是各公司的业绩。

  2019年度,销售额第一位是DENSO,第二位是佳能,营业利润第一位是基恩斯,第二位是富士胶卷。接下来,让我们来看看这四个公司的特征。

  电装是进行汽车零部件的研究、开发、生产的汽车零部件制造商。销售额超过了约5兆日元,与博世、大陆集团等欧洲大型供应商以及大型IT企业争夺下一代汽车的领导地位。作为汽车零部件厂商中销售规模位居世界第2位的全球性企业,为众多汽车厂商提供产品,海外销售份额已上升至57%。

  电装自成立以来,以汽车领域为中心,随着社会的变化而不断扩大业务领域,同时也在应用本公司技术的生活用品和产业相关设备领域开展业务。如今,他们以六大核心业务为中心,利用在汽车领域的技术,从事着支撑未来社会的各种业务。

  电装相当重视研发,2019年度将研发支出扩大到约5000亿日元,通过引进尖端技术提高投资效率,推进开发资产的专利化。

  现在,汽车行业正在发展电动化、自动驾驶、车辆共享等,被称为“百年一次的变革期” 为了应对这些变化,电装与丰田汽车公司于2020年4月共同成立了新公司MIRAISE技术公司,负责汽车半导体的研发。此外,随着 “CASE※”的推进,安装在汽车上的半导体数量也在增加。在开发负担增加的情况下,通过对集中投资新公司来提高效率。

  佳能以“世界第一照相机制造商”为目标而成立,之后以其独特的光学技术为基础进行多元化发展。如今,佳能正在办公产品、影像系统、工业设备及其他、医疗系统四大领域拓展业务。各个领域的销售构成如下:

  包括多功能设备、激光打印机和商业打印设备在内的 办公 业务占佳能销售额的近一半,盖过了负责相机和喷墨打印机的 影像系统 业务。

  佳能还表示,将把制造磁共振成像(MRI)系统关键部件的美国Quality Electrodynamics公司作为子公司,强化医疗系统业务。

  虽然在日本市场影响力很大,但佳能只有约22%的销售额来自日本,其余78%来自海外(美洲、欧洲、亚洲和大洋洲)。

  其中,佳能在数码相机和激光打印机在市场上占有压倒性的优势,占据了全球单位销量的首位。此外,从2019财年的销售量来看,佳能在相机和打印机领域获得了众多顶级奖项,这说明佳能不仅在日本,在海外也确立了不可动摇的地位,是一家真正的全球化厂商。

  富士胶卷是伴随着作为主力产品的照相机胶卷市场缩小,将主力事业进行大换血的化学品制造商。富士业务主要由影像事业、医疗健康及高性能材料事业、文件处理事业多个领域组成,其中影像事业领域包含了传统影像业务群组、光学与电子影像业务群组

  旗下医疗系统业务群组,尽管疫情肆虐,但因为医疗IT、内镜和体外诊断(IVD)等业务领域仍维持强劲销售势头,使得整体销售收入有所增长。

  富士胶片将继续利用集团公司所拥有的核心技术和专业知识, 为再生医学的早日产业化做出贡献。

  理系职员入社5~7年后也会被外派到海外工作。富士胶卷在2019年的海外销售额比率约为57%,可以说进入公司后去往海外的机会非常多。另外有文科生在入职第3年就以短期主题派遣制度到新加坡工作了1年后负责东南亚地区的销售和市场营销的例子。

  公司主要经营传感器、测量仪器、视觉系统、PLC、显微镜、激光打标机研究、发用分析仪器,即主要是 To B 端业务。

  基恩士新产品开发能力强:据官网显示,基恩士新产品的 70%为“世界首创”或者“业界首创”。基恩士的核心技术优势之一就是它的传感器技术。日本把传感器技术列为十大技术之首,日本工商界人士声称“支配了传感器技术就能够支配新时代”。在传感器领域,基恩士可以称为全球当之无愧的霸主。

  基恩士具有优良研发文化,即“具有其他竞争对手没有的某些功能。比客户先行一步”。正因为基恩士能够为客户提供其他竞争对手没有的高附加价值,公司的客单价比较高,议价能力强。作为制造业,公司的收入和利润率均具有一定的周期性,但公司毛利率在 75%-83%附近,净利率也在波动中一路上行至 39%。同时公司所处的行业集中度较高,全球机器视觉行业呈现“寡头”主导局面,美国康耐视、日本基恩士两大巨头几乎垄断了全球 50%以上的市场份额。与美国康耐视相比,基恩士公司的产品更加广泛,机器视觉系统产品仅仅是其众多产品中的一员。

  基恩士与多个国家和地区的机器生产商紧密合作,以便为用户的海外工厂提供完整的解决方案。现在基恩士在45个国家拥有200多个办事处,服务于100个国家的20余万家客户。海外的销售额占到了50%以上。

  在同行业中,基恩思的工资是目前最高的。不仅在精密设备行业,Keyence的平均年薪在日本所有企业中排名第二。

  即使是在精密设备制造商之间,其业务性质和趋势也因所处行业的不同而不同。此外,有很多公司由于时代的趋势,需要改变或转型主营业业务。

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