A股指数快速反弹，盘中大涨近百点。现在市场可谓是大开大合，宽幅震荡的特征非常明显！市场分化严重，主要是大蓝筹带动指数拉升！如果大家前期没有做好相关配置，那就是赚了指数没赚钱，但是我前期跟大家屡次强调，别小看权重的力量，只有它们搭好台，题材才能好好的唱戏！但有一点要注意，通常金融只是情绪的载体，它们的作用在于锦上添花而不是雪中送炭。换句话，权重打头阵，赚钱还是看题材。

　　我们与其在追逐热点的道路上疲于奔命，不如把握住市场轮动的规律，从低吸的角度上挖掘市场机会！既然权重带动指数反弹已经把台搭好，未来就是题材的天下了。那么题材当中，下半年谁更有爆发性的机会呢？

　　这段时间特别关注下数据情况，我认为题材还是要看消费电子！为什么？首先，消费电子，结合了消费和科技双重属性，本身具备高成长的内在条件，有业绩就有资金关注！其次，在5G换代和国产加速的背景下，消费电子具备长期的景气度。最后，我们看今年二季度的个人电脑的全球出货量同比增长了11%以上，而且还创下了近年以来最大的涨幅！华为的手机出货量继续领先，不论是特殊情况下，办公用；还是复工复产背景下，大规模恢复使用，都会刺激电子产品的需求！

　　而且从过往的历史表现看，三季度消费电子的销量都能达到全年的一个高峰，因此为了接下来的题材炒作我们可以提前做准备！

　　我们知道现在题材整体估值不断在上升，资金后期会更加偏向低估的品种，或者说业绩持续高增，整体估值处于被低估或者是合理区间内的品种！同时按照之前的炒作规律，只要高端的技术一推出，市场资金会一窝蜂的涌入！就像去年的无线耳机、柔性屏等，资金联手打造出漫步者精测电子等大牛。

　　尤其是苹果推出一个尖端科技产品，华为、三星肯定会及时跟进，伴随着手机换机潮到来，产业链各领域在市场规模和增速都将达到一个高峰！因此，拥有创新技术并且和一线龙头企业深度合作的科技龙头往往更具备爆发力！

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